Dựa trên tình hình thực tế khả quan của PVD trong nửa đầu năm, chúng tôi nâng dự báo triển vọng lợi nhuận của PVD cho năm 2023-2024 so với dự báo gần nhất. Theo đó, doanh thu năm 2023F & 2024F sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 9,4% & 10,1% tương ứng lần lượt là 5.942 tỷ đồng & 6.543 tỷ đồng. LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2023F và 2024F lần lượt đạt 502,8 tỷ đồng & 625,7 tỷ đồng với EPS 2023F & 2024F lần lượt là 816 đ/cp & 1.016 đ/cp. Tại mức giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với P/E 2023F & 2024F lần lượt là 31,2x & 25,1x và P/B 2023F & 2024F lần lượt là 1,00 lần & 0,98 lần.
Giá mục tiêu PVD trong một năm tới là 29.800 đồng/cp. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVD.
Xem chi tiết báo cáo tại: 230803_PVD Full report_update
