CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC – HOSE: HCM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nhiều nội dung quan trọng xin ý kiến cổ đông.
Phát hành gần 173 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Tại Đại hội sắp tới, HSC dự kiến sẽ trình kế hoạch phát hành 86,4 triệu cổ phiếu thưởng với tổng giá trị theo mệnh giá 864 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới).
Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần căn cứ BCTC kiểm toán 2017. Trong đó, lợi nhuận chưa phân phối là 533,5 tỷ và thặng dư vốn cổ phần là 330,3 tỷ đồng.
Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng; quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý II/2018.
Bên cạnh đó, HSC cũng lên kế hoạch chào bán 86,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới).
Giá chào bán dự kiến là 14.000 đồng/cp, thấp hơn thị giá khoảng 84.800 đồng/cp (12/4). Tổng giá trị phát hành theo giá chào bán là 1.209 tỷ đồng.
Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng 1 lần. Thời gian thực hiện trong quý II/2018 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
Ngoài ra, HSC cũng trình phương án phát hành 6,5 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tỷ lệ thực hiện 5,02%.
Giá phát hành dự kiến là 14.000 đồng/cp. Tổng giá trị phát hành thu về được 91 tỷ đồng. Nguồn vốn từ quỹ khen thưởng phúc lợi 34 tỷ và nhân viên đóng góp 57 tỷ đồng.
Về thời gian hạn chế chuyển nhượng, 40% số cổ phiếu được chuyển nhượng tự do sau năm đầu tiên; 30% được chuyển nhượng tự do sau năm thứ 2 và phần còn lại sẽ được chuyển nhượng tự do khi hết năm thứ 3. Thời gian phát hành dự kiến quý II/2018.
Như vậy, với 3 phương án trên tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 179 triệu cp. Với 129,6 triệu cp đang lưu hành thì vốn điều lệ của HSC dự kiến sẽ tăng lên hơn 3.000 tỷ đồng.
Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán hơn 1.226 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được HSC bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) 1.000 tỷ và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh 266 tỷ đồng.
Trả cổ tức đợt 2/2017 tỷ lệ 15%
Trong năm 2017 vừa qua, HCM ghi nhận doanh thu 1.390 tỷ và lợi nhuận sau thuế 554 tỷ đồng. Với kết quả đạt được đó, công ty đã quyết định nâng mức cổ tức từ 12% lên 21%.
Trong đó, HSC đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 6%, thanh toán vào ngày 24/1/2018. Công ty tiếp tục sẽ trả cổ tức đợt 2/2017 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%; ngày đăng ký cuối cùng là 18/5 và thời gian thanh toán dự kiến 8/6.
Ước quý I lãi gần 312 tỷ đồng
Trong năm 2018, HSC đặt chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu dự kiến tăng trưởng 52% lên 2.110 tỷ đồng; lợi nhuân sau thuế theo đó đạt 818,7 tỷ đồng, cao hơn năm 2017 đến 48%.
Tính riêng tròn quý I/2018, HSC dự kiến ghi nhận doanh thu 621,6 tỷ, thực hiện 29% kế hoạch. Từ đó, công ty ước mang về 311,7 tỷ lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 38% kế hoạch cả năm.
Về thị phần môi giới quý I năm nay, HSC đứng vị thứ hai trên sàn HSX với 12,15%, trên sàn HNX xếp hạng thứ 3 với thị phần 8,97%, và con số ghi nhận trên Upcom là 6,39% – đứng thứ 5 trong top 10.
Phát hành 1.200 tỷ trái phiếu doanh nghiệp
HĐQT của HSC mới đây đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.
Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản. mệnh giá trái phiếu 1 tỷ đồng, tương đương 1.200 trái phiếu. Giá phát hành bằng đúng mệnh giá
Thời gian dự kiến phát hành từ tháng 4/2018 và thời điểm kết thúc phát hành vào cuối tháng 12/2018.
Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn hoạt động và cho vay ký quỹ. Nhà đầu tư dự kiến là Dragon Capital Markets Limited (DC) và các quỹ đầu tư khác.
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
