Luật Các TCTD (sửa đổi) đã được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV. Luật sửa đổi chú trọng vào tính minh bạch, an toàn, ổn định, đảm bảo được tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.
ĐIỂM TIN KINH TẾ – TÀI CHÍNH
1. Tin Quốc tế
Các thông tin quan trọng trong tuần
Ngày 25/1, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ có cuộc họp đầu năm 2024. Thị trường dự báo ECB sẽ không điều chỉnh lãi suất chính sách trong cuộc họp này do lạm phát tháng vẫn tiếp tục dai dẳng.
Cũng trong ngày 25/1, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo sơ bộ tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2023. Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 12 vào ngày 26/1. Nếu có sự chênh lệch lớn so với kỳ vọng, hai báo cáo trên có thể tác động tới thị trường tài chính bởi đây là các căn cứ quan trọng để FED quyết định giảm bớt chính sách thắt chặt tiền tệ hiện nay không.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể giữ nguyên lãi suất
Ngày 23/1, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) diễn ra cuộc họp đầu năm 2024. Thị trường dự đoán BOJ sẽ nguyên lãi suất chính trong cuộc họp đầu năm này do lạm phát tháng 12.2023 giảm tốc.
Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất hiện nay
Ngày 22/1, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC – ngân hàng trung ương) quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay trung hạn do không còn nhiều dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ trước áp lực đối với đồng nhân dân tệ
2. Tin Trong nước
Thông qua Luật các TCTD (sửa đổi)
Luật Các TCTD (sửa đổi) đã được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV. Một số quy định đáng chú ý được bổ sung tại Luật Các TCTD (sửa đổi) là về việc cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của TCTD phải thực hiện cung cấp thông tin, TCTD phải công bố công khai thông tin của các cổ đông này để bảo đảm minh bạch.
Về xử lý nợ xấu, theo quy định tại Luật Các TCTD (sửa đổi), các TCTD được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản đảm bảo là dự án bất động sản để thu hồi nợ. Quy định này giúp các ngân hàng có thêm phương án xử lý các dự án lớn với 1 phần nhỏ trong đó bị vướng pháp lý, từ đó giúp dòng tiền của các doanh nghiệp bất động sản được khơi thông và giảm nợ xấu cho các ngân hàng.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần với cổ đông cá nhân được đề nghị giữ nguyên như hiện hành, tức 5%; giới hạn cho cổ đông là tổ chức (gồm cổ phần cổ đông đó sở hữu gián tiếp) giảm từ 15% xuống 10%; cổ đông và người có liên quan giảm từ 20% xuống 15% để tránh xáo trộn, tác động tiêu cực tới hệ thống ngân hàng.
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1. Thị trường tiền tệ liên ngân hàng
Lãi suất VND: tăng giảm đan xen ở các kỳ hạn. Chốt ngày 19/01, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 0.19% (-0.01%); 1 tuần 0.30% (không thay đổi); 2 tuần 0.58% (+0.03%); 1 tháng 1.26% (-0.02%).
Lãi suất USD: biến động ở tất cả các kỳ hạn. Phiên cuối tuần 19/01, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 5.10% (+0.02); 1 tuần 5.21% (+0.01%); 2 tuần 5.29% (+0.01%) và 1 tháng 5.39% (+0.01%).
|
Thời hạn |
Kết tuần 1 tháng 1 (05/01/24) | Kết tuần 2 tháng 1 (19/01/24) | Kết tuần 3 tháng 1 (26/01/24) | Biến động |
|
Qua đêm |
0.20 | 0.20 | 0.19 | -0.01% |
|
1 tuần |
0.40 | 0.30 | 0.30 |
– |
| 2 tuần | 0.70 | 0.55 | 0.58 |
+0.03% |
| 1 tháng | 1.75 | 1.28 | 1.26 |
-0.02% |
Bảng: Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng
Nguồn: Website Ngân hàng Nhà Nước
Dự báo thị trường tiền tệ
- Đầu năm 2024, mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm sâu. Giảm mạnh nhất là lãi suất tiền gửi của nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) gốc quốc doanh. Sự điều chỉnh mạnh tay này dẫn dắt nhóm NHTM tư nhân đồng loạt giảm lãi suất huy động vốn trong những ngày qua. Điều này cho thấy thanh khoản của hệ thống vẫn đang duy trì trạng thái dồi dào và tạo thêm dư địa để các ngân hàng tiết giảm chi phí, hỗ trợ chi phí lãi vay cùng doanh nghiệp.
2. Thị trường Trái phiếu chính phủ
Trên thị trường sơ cấp: Ngày 17/1, Kho bạc Nhà 3,319 tỷ đồng/8,250 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu, tỷ lệ trúng thầu ở mức 40%. Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động được 1,016 tỷ đồng/1,500 tỷ đồng; 10 năm huy động được 786 tỷ đồng/3,000 tỷ đồng; 15 năm huy động được 967 tỷ đồng/3,000 tỷ đồng gọi thầu và kỳ hạn 30 năm huy động 550 tỷ đồng/750 tỷ đồng gọi thầu. Lãi suất phát hành kỳ hạn 5 năm là 1.39% (-0.11%); 10 năm 2.20% (-0.05%); 15 năm 2.40% (+0.05%) và 30 năm 2.85% (+0.5%) so với phiên trước đó.
Trên thị trường thứ cấp: Tuần qua, giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình trung bình 8,651 tỷ đồng/phiên, giảm so với mức 9,823 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu chính phủ trong tuần qua có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ kỳ hạn 10 năm và 15 năm. Chốt phiên 19/1, lợi suất trái phiếu chính phủ giao dịch quanh 1 năm 1.13% (-0.34%); 2 năm 1.15% (-0.32%); 3 năm 1.20% (-0.29%); 5 năm 1.42% (-0.12%); 7 năm 1.82% (-0.01%); 10 năm 2.24% (+0.02%); 15 năm 2.44% (+0.02%); 30 năm 3.01% (-0.01%).
|
Kỳ hạn |
Lãi suất trúng thầu TPCP ngày 3/1 (KBNN) |
|
5 năm |
1.39% (-0.11%) |
|
10 năm |
2.20% (+0.05%) |
| 15 năm |
2.40% (+0.05%) |
| 30 năm |
2.85% (+0.5%) |
|
Kỳ hạn |
Khối lượng gọi thầu KBNN ngày 24/1 (tỷ VND) |
|
5 năm |
2,000 |
|
10 năm |
2,000 |
| 15 năm |
2,000 |
| 20 năm |
1,000 |
| 30 năm |
1,500 |
Bảng: Kết quả trúng thầu và khối lượng gọi thầu trên thị trường sơ cấp
Dự báo thị trường TPCP
- Tuần qua, khối lượng trúng thầu trên thị trường sơ cấp giảm mạnh so với tuần trước đó, đi làm lãi suất trúng thầu biến động tăng giảm đan xen. Thị trường thứ cấp ghi nhận giá trị giao dịch giảm nhẹ so với tuần trước đó, đi kèm mức lợi suất giảm ở hầu hết các kỳ hạn.
- Năm 2024, thị trường trái phiếu nói chung và TPCP nói riêng được kỳ vọng sẽ hồi phục trở lại trong điều kiện vĩ mô ổn định hơn và….
3. Thị trường mở
Thị trường mở tuần từ 8-19/01, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu ở kỳ hạn 7 ngày khối lượng là 5,000 tỷ đồng, lãi suất ở mức 4.0%. Không có khối lượng trúng thầu. NHNN tiếp tục không chào thầu tín phiếu NHNN trong tuần qua. Không còn tín phiếu lưu hành trên thị trường.
4. Thị trường ngoại hối
Trong tuần qua, tỷ giá có diễn biến giảm so với tuần trước
- Tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng – giảm qua các phiên. Chốt ngày 19/01, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24,037 VND/USD, tiếp tục tăng 61 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.
- Tỷ giá VND/USD liên ngân hàng tăng trong tuần. Kết thúc phiên 19/01, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 24,536 VND/USD, tăng 37 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.
- Tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do biến động tăng trong tuần qua. Chốt phiên 19/01, tỷ giá tăng 50 đồng ở chiều mua vào và 30 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 24,800 VND/USD và 24,880 VND/USD.
| Tỷ giá ngày 15/01/2024 | Tỷ giá ngày 22/01/2024 | ||||
|
Ngoại tệ |
Mua | Bán | Mua | Bán | Thay đổi |
|
USD |
23,400 | 25,141 | 23,400 | 25,182 | +41 |
|
EUR |
24,969 | 27,597 | 24,891 | 27,511 | -86 |
|
JPY |
157 | 174 | 154 | 171 |
-3 |
| GBP | 29,039 | 32,095 | 29,012 | 32,066 |
-29 |
| CHF | 26,717 | 29,529 | 26,306 | 29,075 |
-454 |
| AUD | 15,256 | 16,862 | 15,087 | 16,675 |
-187 |
| CAD | 17,009 | 18,800 | 17,008 | 18,798 |
-2 |
Bảng: Tỷ giá giao dịch tham khảo tại Sở giao dịch NHNN
Nguồn: Website NHNN
Dự báo thị trường ngoại hối
- Tuần qua, tỷ giá VND/USD biến động tăng trong bối cảnh rủi ro lãi suất còn tăng. Các chỉ số quyết định tới việc điều hành chính sách tiền tệ của Mỹ và châu Âu sẽ được công bố trong tuần này. Các yếu tố từ thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung, hay các yếu tố từ chính trị vẫn tồn tại các rủi ro tiềm ẩn.
- Tuy nhiên, với việc điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, cởi mở. Thêm các đó sự phối hợp để tháo gỡ khó khăn trên thị trường từ cả phía các cơ quan quản lý và doanh nghiệp hiện nay, sự mất giá của VND so với đồng đô có thể vẫn được kiểm soát trong mức chấp nhận được của nền kinh tế.
Quyền miễn trừ trách nhiệm
Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích đều đã được thu thập. đánh giá với mức cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên. do các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ các nguồn thông tin công bố. nhóm thực hiện báo cáo là Phòng Nguồn vốn và Đầu tư – Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình – không đảm bảo về tính xác thực của các thông tin được đề cập trong báo cáo phân tích cũng như không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo cáo sau thời điểm báo cáo này được phát hành.
